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优刻得:首次公开发行股票科创板上市公告书香港马会资料tm998

浏览数:  发表时间:2020-01-18  

  或“公司”)股票将于2020年1月20日在上海证券交易所上市。本公司提醒投

  首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

  个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券

  份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,其他战略投

  资者锁定期为18个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售

  流通股为43,738,930股,占发行后总股本的10.35%,公司上市初期流通股数量较

  发行人所处行业为互联网和相关服务(I64),本次发行价格33.23元/股对应

  的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为181.85倍,高于

  2020年1月3日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈

  率36.32倍,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

  中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;

  2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,发行人分别实现净利润

  发行人营业收入同比增速较2016-2018年度有所放缓,同时,发行人2018年下

  半年加大资源投入以及主要产品价格下降,导致2019年上半年毛利率较2018

  年下降9.44个百分点,2019年上半年净利润同比2018年上半年大幅度下降

  84.31%。总体而言,2019年上半年发行人利润下降系发行人下调主要产品价格、

  2019年上半年发行人净利润下滑的因素包括主要产品降价、固定资产成本上升、

  能进一步持续,发行人2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风

  购数据中心资源,导致2019年上半年的经营设备折旧和数据中心费用占比大幅

  趋势。若未来下游消费互联网增速持续下降,产业互联网(传统企业“互联网+”)

  自IDC对公有云IaaS市场规模有统计的2015年以来,发行人市场份额由2015

  年的4.9%下降至2018年的3.4%,相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行人目

  前业务体量相比行业巨头较小。上述市场竞争加剧的趋势短期内可能进一步持续,

  顾适当利润空间,并且导致2019年上半年发行人净利润下滑的因素在短期内可

  能进一步持续,发行人2019年全年及以后年度存在业绩持续下滑甚至亏损的风

  截至2019年6月30日,发行人合并报表累计未分配利润-157.45万元,母

  公司报表未分配利润为 6,249.73万元。2019年上半年发行人净利润出现较大幅

  其他情况,在2019年全年以及以后年度,发行人可能出现净利润持续下滑乃至

  创板股票上市规则》规定的退市条件,而根据《科创板上市公司持续监管办法(试

  行)》,公司触及终止上市标准的,股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复

  和二期)计划总投资14.94亿元,其中拟使用募集资金投入金额约10.10亿元,

  (共建设5期,可承载约6,000个机柜)进行财务测算,前两年为建设期,预计

  每年亏损金额为600万元至700万元;第三年至第七年同时进行建设和投产运营,

  收入逐年增加,预计每年收入金额1.50亿元至14.00亿元之间,其中第三年预计

  亏损金额约2,000万元至3,000万元,之后实现规模化盈利。自建数据中心前期

  资金额14.94亿元,其中拟使用募集资金投入金额约10.10亿元,剩余部分将通

  行动协议》、《一致行动协议之补充协议》及《一致行动协议之补充协议二》。相

  牌知名度,香港六和合图开奖结果 115cc红姐图库118强大的品牌效应为其产品进行信用背书,在竞争中更容易吸引到客户;

  自IDC对公有云IaaS市场规模有统计的2015年以来,发行人市场份额由

  2015年的4.9%下降至2018年的3.4%。相比阿里云、腾讯云等竞争对手,发行

  竞争可能影响公司的经营业绩,公司存在营业收入增速放缓,甚至营业收入下降、

  互联网领域,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月由互联网领域客

  2019年3月17日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,表决通过《关

  本次发行前,季昕华、莫显峰及华琨合计直接持有发行人26.8347%的股份,

  根据公司现行有效的公司章程,通过设置特别表决权持有发行人64.7126%的表

  2019年12月20日,中国证监会发布证监许可〔2019〕2917号文,同意优

  普通股股票科创板上市交易的通知》〔2020〕22号批准。本公司发行的A股股

  票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“优刻得”,证券代码“688158”;

  (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:378,793,234股

  (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:11,700,000股。

  其中中金公司大优1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高管、

  划”)获配股票数量为4,061,845股,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的

  保荐机构依法设立的相关子公司)获配股票数量为1,805,597股,中移资本控股

  有限责任公司获配股票数量为5,531,626股,普洛斯投资(上海)有限公司获配

  限售期为18个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向

  行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向

  上取整计算)对应的账户数量为205个,这部分账户对应的股份数量为3,061,070

  股,占网下发行总量的9.34%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的

  本次发行价格为33.23元/股,本公司上市时市值约为140.41亿元,2018年

  度发行人营业收入11.87亿元,发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

  咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,

  服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。

  发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等

  本次发行前,季昕华直接持有发行人13.9633%的股份,通过西藏云显间接

  持有发行人0.7137%的股份,通过西藏云华间接持有发行人0.4309%的股份、通

  过西藏云能间接持有发行人0.0797%的股份、通过堆龙云巨间接持有发行人

  0.1898%的股份、通过堆龙云优间接持有发行人0.2193%的股份;莫显峰直接持

  有发行人6.4357%的股份,通过西藏云显间接持有发行人0.6312%的股份;华琨

  直接持有发行人6.4357%的股份,通过西藏云显间接持有发行人0.6312%的股份。

  三人合计直接持有发行人26.8347%的股份,间接持有发行人2.8958%的股份,

  共持有发行人29.7305%的股份,系发行人的共同控股股东及实际控制人,其持

  该协议对自2012年3月优刻得有限及优刻得(开曼)创立以来三人对优刻得有

  协议》;于2019年5月18日,季昕华、莫显峰、华琨签署了《一致行动协议之

  届满后,除各方书面协商一致解除《一致行动协议》,《一致行动协议》自动顺延。

  2000年7月,毕业于同济大学电气自动化控制专业,获得工学学士学位;2011

  心技术专家等职位。2000年7月至2002年1月,担任深圳红军旗信息技术有限

  公司研究员;2002年1月至2004年11月,担任华为技术有限公司信息安全部

  经理;2004年11月至2009年5月,担任腾讯科技(深圳)有限公司安全中心

  副总经理;2009年6月至2011年11月,担任上海盛大网络发展有限公司副总

  裁兼盛大云总经理;2011年11月至2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得

  有限;2012年3月至2018年7月,担任优刻得有限首席执行官兼总经理,并先

  荣获“第十三届上海IT青年十大新锐”、“2015年度上海十大互联网创业家”、“2017

  十大创新经济人物”、“上海市优秀中国特色社会主义建设者”、“2018年上海市优

  2000年7月,毕业于哈尔滨理工大学机械电子工程专业,工学学士。2000年8

  月至2001年3月,担任大连机床集团有限责任公司信息部程序员;2001年3月

  至2003年3月,担任东软集团股份有限公司电信事业部研发经理;2003年4月

  至2005年7月,担任华为技术有限公司高级研发工程师;2005年8月至2011

  年12月,担任腾讯科技(深圳)有限公司架构平台部技术总监;2012年1月至

  2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得有限;2012年3月至2018年7月,担

  任优刻得有限首席技术官兼副总经理,并于2014年5月至2018年7月,担任优

  业于上海海事大学,计算机应用与科学专业,工学学士。2001年7月至2005年

  1月,担任中远资讯科技有限公司系统工程师;2005年2月至2012年1月,担

  任腾讯科技(深圳)有限公司互联网运营部运维总监、云平台部运营总监;2012

  年1月至2012年3月,作为共同创始人筹办优刻得有限;2013年10月至2018

  年7月,担任优刻得有限首席运营官兼副总经理,并于2012年3月至2013年

  10月,担任优刻得有限监事,于2014年5月至2018年7月,任优刻得有限董

  承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事

  昕华、莫显峰通过大优1号资管计划持有本公司股份的具体情况请参见本节“八、

  前述员工持股平台间接持有发行人32,761,265股,西藏云显、西藏云华、西藏云

  91540125MA6T15839M,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为韩

  新亮,主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会595号,经营期限为

  2016年2月4日至2046年2月2日,经营范围为“投资管理和投资咨询(不含

  金融和经纪业务);受托资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【依法

  91540125MA6T15847G,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为周可

  2016年2月4日至2046年2月2日,经营范围为“投资管理和投资咨询(不含

  产管理)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、

  期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、

  理财产品和相关衍生业务。)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  91540125MA6T15708R,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为周波,

  主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会596号,经营期限为2016

  年2月4日至2046年2月3日,经营范围为“投资管理、投资咨询((不含金融

  权));受托资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(不得以公开方式募

  91540125MA6T15855B,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为杨镭,

  主要经营场所为西藏拉萨堆龙德庆区工业园区管委会597号,经营期限为2016

  年2月4日至2046年2月3日,经营范围为“投资管理、投资咨询(不含金融

  和经纪业务);受托资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。【依法须经

  91540125MA6T158636,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为吴珣

  2016年2月4日至2046年2月3日,经营范围为“投资管理、投资咨询(不含

  收益权);受托资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)。(不得以公开方

  91330402MA2B99QG01,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为韩

  畅,主要经营场所为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼117室

  -29,经营期限为2018年1月25日至2038年1月24日,经营范围为“投资管

  91330402MA2B99QC8M,合伙企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为吴

  珣玉,主要经营场所为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼117

  室-28,经营期限为2018年1月25日至2038年1月24日,经营范围为“投资

  注:1、通过特别表决权设置,共同实际控制人季昕华、莫显峰及华琨持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东(包括本次公开发行对象)所持有的B类股份每股

  2、申报前6个月内入股的股东同心共济、中移创新承诺自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直

  接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份,其中同心共济和中移创新分别于2018年10月15日、2018年11月9日入股成为发行人股东。

  本次发行股份数量为5,850万股,占本次发行后总股本的13.85%,全部为公

  本次发行市盈率为181.85倍(每股收益按2018年经审计的、扣除非经常性

  发行后每股收益为0.18元/股(按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益

  截至2018年12月31日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之

  本次发行募集资金总额为194,395.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额

  为183,992.50万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新

  股的资金到位情况进行了审验,并于2020年1月14日出具了信会师报字[2020]

  第ZA10017号《验资报告》。经审验,截至2020年1月14日止,变更后的注

  定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数11,700,000股,占本次

  发行数量的20.00%。网上有效申购数量为27,682,491,000股,对应的网上初步有

  效申购倍数约为2,957.53倍。网上最终发行数量为1,404万股,网上定价发行的

  中签率为0.05071798%,其中网上投资者缴款认购14,000,357股,放弃认购数量

  构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为39,643股。

  司资产负债表,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月的合并及母公

  普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第ZA15347

  通合伙)对公司2019年9月30日的合并及母公司资产负债表、2019年1-9月的

  具了信会师报字[2019]第ZA15724《审阅报告》。投资者欲了解相关情况,请详

  注:发行人对2019年度的业绩预告系公司初步核算数据,未经会计师审计或审阅,且不构

  发行人预计2019年度营业收入较去年同期增长26%~31%,净利润较去年同

  期下降77%~74%,扣除非经常性损益后的净利润较去年同期下降92%~90%,主

  公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对

  情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,

  公开发行股票项目的项目协办人,参与了旗滨集团2014年和2015年两次非公开

  于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日非交易日,

  发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转

  严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

  本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上

  行人股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、

  协议转让、托管给保荐机构及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

  司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定

  公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规

  公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规

  持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦

  作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员

  所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及

  《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

  时候拟减持发行人股份时,将提前3个交易日通知发行人并通过发行人予以公告,

  间接方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半

  年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。

  申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管

  理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规

  方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,

  股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和

  高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票

  方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,

  股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和

  高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票

  方式持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,

  股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和

  高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票

  股份总数的25%。如本人出于任何原因离职,则在离职后半年内,亦不转让或者

  有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市

  公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券

  度末经审计的每股净资产时,应当在10日内召开董事会、25日内召开股东大会,

  润的30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再

  额的30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后,如果公司股价已经不满足启

  间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。公司董事、高级管理人员

  定发行人股价,并保证股价稳定措施实施后,发行人的股权分布仍符合上市条件:

  30%。增持发行人股份方案公告后,如果发行人股价已经不满足启动稳定发行人

  期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%。增持发行人股份方案

  上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,

  承诺均不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时,

  作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将给予充分、

  定,积极采取一切必要、合理措施,使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。

  券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对发行人或股东造成损失的,

  供分配利润的10%,存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股

  平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:

  书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,

  重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。

  2022年6月30日前受让上海云鸣持有的上海优铭云20%股权。转让价款为上海

  股权后,将在双方签署转让协议后一个月内,开开马网站结果,http://www.lsyg918.com向上海优铭云缴纳1,003.3575万元

  况已在本公司招股说明书之“第九节募集资金运用与未来发展规划”之“四、募集

  资金投资项目的具体情况”之“(四)内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项

  目(一期和二期)”中已经披露,其中自建设第一年起至第五年(以下简称“业绩

  承诺期”)的当年预计净利润、当年末预计累计净利润(以下合称“预计业绩”)

  度保持一致。若发行人完成本次发行及上市的时间晚于2019年12月31日,导

  对2020年度至2024年度(分别对应业绩承诺期的第一年至第五年)产生的累计

  净利润进行专项审计(以下简称“专项审计”),在发行人披露当年度审计报告时

  “发行人募投项目在业绩承诺期(2020年度、2021年度、2022年度、2023

  年度及2024年度)内的累计实现净利润应当为人民币18,475.26万元(“承诺期

  计结果,若发行人承诺期实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的80%(即

  人民币14,780.21万元),我们将以现金补偿(通过向上市公司或募投项目子公

  诺期实际累计净利润与承诺期预计累计净利润的80%(即人民币14,780.21万元)

  之间的差额部分进行补偿(“个人补偿”)。我们将按照发行人首次公开发行股票

  个人补偿总金额 = 承诺期预计累计净利润的80%(即人民币14,780.21万

  “本公司募投项目在业绩承诺期(2020年度、2021年度、2022年度、2023

  年度及2024年度)内的累计实现净利润应当为人民币18,475.26万元(“承诺期

  预计累计净利润”)。在业绩承诺期最后一期专项审计报告披露后,若:1)根据

  专项审计结果,本公司承诺期实际累计净利润低于承诺期预计累计净利润的80%

  (即人民币14,780.21万元);且2)专项审计结果公布当日前20个交易日的本

  公司股票交易均价(前20个交易日股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/

  券交易所上市公司回购股份实施细则》规定回购不超过已发行股份总额10%数量

  的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束:

  的各项义务或责任,则我们承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束:


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